O Planejador Financeiro é o estrategista , estando sempre comprometido com a liberdade financeira de seus clientes, orientando-os até seus sonhos e os protegendo de eventos inesperados no percurso. O relacionamento com um Planejador Financeiro baseia-se na confiança mútua, e isso pressupõe uma análise global da sua situação familiar, patrimonial e tributária(dentre outros). Com as informações fornecidas, será feito um diagnóstico da situação atual e dos objetivos a médio e longo prazo, identificando possíveis erros na gestão do dinheiro, trazendo dicas e sugestões para equilibrar as finanças, evitar desperdícios e perda de oportunidades, além de desenvolver as soluções apropriadas de Gestão de Risco e acumulação de reservas.
